Исследование ICMR (ООО "ГФК-Русь").
Мясная продукция и потребительские привычки
27 июня 2025 г.
Материал подготовлен для независимого портала для специалистов мясной индустрии – «Мясной Эксперт».
Потребитель продолжает находиться в состоянии оптимизма
По данным исследования ICMR (ООО “ГФК-Русь”), российский потребитель сохраняет позитивный настрой. Снижение кризисного индекса в первом квартале 2025 года не оказало негативного влияния на сегмент FMCG (товары повседневного спроса), где наблюдается рост товарооборота в денежном выражении на 15% и увеличение частоты покупок на 7,4%. Покупатели чаще посещают магазины, принимают больше решений о покупке и стремятся поддерживать привычный уровень потребления.
По данным исследования ICMR (ООО “ГФК-Русь”), российский потребитель сохраняет позитивный настрой. Снижение кризисного индекса в первом квартале 2025 года не оказало негативного влияния на сегмент FMCG (товары повседневного спроса), где наблюдается рост товарооборота в денежном выражении на 15% и увеличение частоты покупок на 7,4%. Покупатели чаще посещают магазины, принимают больше решений о покупке и стремятся поддерживать привычный уровень потребления.
Россияне верны мясу
Данные панели домохозяйств ICMR показывают, что в структуре расходов на товары повседневного спроса мясная продукция, наряду с напитками и молочными продуктами, занимает лидирующую позицию, составляя 13% от общего объема. Мясная категория остается одной из самых востребованных, пенетрация здесь практически достигает 100%. В среднем, за год покупатели приобретают продукцию 38 различных мясных брендов. Это свидетельствует о высокой конкуренции, где ключевым фактором успеха для брендов становится не просто совершение покупки, а обеспечение ее повторения и формирование устойчивых потребительских предпочтений.
Рост потребления мясной продукции в денежном выражении (+12%) в значительной степени обусловлен увеличением средней цены. Объемы и частота покупок остаются стабильными, в то время как прирост продаж в основном обеспечивается за счет повышения стоимости продуктов.
В мясной категории собственные торговые марки (СТМ) занимают только 5% рынка (для сравнения, “рыбные” СТМ занимают 10%). Тем не менее, эта доля растет (+1%), показывая доверие и интерес покупателей. Заметно, что СТМ в охлажденном мясе пользуется большей популярностью, чем мясная гастрономия, где потребители по-прежнему отдают предпочтение известным брендам.
Данные панели домохозяйств ICMR показывают, что в структуре расходов на товары повседневного спроса мясная продукция, наряду с напитками и молочными продуктами, занимает лидирующую позицию, составляя 13% от общего объема. Мясная категория остается одной из самых востребованных, пенетрация здесь практически достигает 100%. В среднем, за год покупатели приобретают продукцию 38 различных мясных брендов. Это свидетельствует о высокой конкуренции, где ключевым фактором успеха для брендов становится не просто совершение покупки, а обеспечение ее повторения и формирование устойчивых потребительских предпочтений.
Рост потребления мясной продукции в денежном выражении (+12%) в значительной степени обусловлен увеличением средней цены. Объемы и частота покупок остаются стабильными, в то время как прирост продаж в основном обеспечивается за счет повышения стоимости продуктов.
В мясной категории собственные торговые марки (СТМ) занимают только 5% рынка (для сравнения, “рыбные” СТМ занимают 10%). Тем не менее, эта доля растет (+1%), показывая доверие и интерес покупателей. Заметно, что СТМ в охлажденном мясе пользуется большей популярностью, чем мясная гастрономия, где потребители по-прежнему отдают предпочтение известным брендам.
Лидеры и новички в мясной корзине
Около 60% мясной корзины россиян по-прежнему составляют курица и свинина, где куриное мясо остаётся самым доступным по цене за килограмм. Кроме того, фиксируется обратное переключение: в отличие от тренда прошлого года, в 2025 году покупатели заметно переключаются от рыбы и морепродуктов в пользу бюджетной курицы и мясной гастрономии.
Несмотря на небольшую долю в общей структуре мясного рынка (0,5% и 0,3% соответственно), такие нишевые продукты, как утка (+51%) и баранина (+28%), демонстрируют заметный рост продаж в натуральном выражении. Этот факт может говорить о расширении гастрономических горизонтов потребителей и их стремлении к новым вкусовым ощущениям.
Анализ данных панели домохозяйств ICMR за период апрель 2024 - апрель 2025 года показывает значительный рост мясных паштетов (+18% в натуральном выражении). В этой категории наиболее высока доля собственных торговых марок (СТМ) – 21%. Лидером среди СТМ брендов по выручке стал ритейлер “Магнит” с продукцией бренда “Столетовский Мясной Двор” (поднявшись с 3-го места в 2024 году). Наиболее популярные вкусы паштетов – классический, куриный и утиный.
Около 60% мясной корзины россиян по-прежнему составляют курица и свинина, где куриное мясо остаётся самым доступным по цене за килограмм. Кроме того, фиксируется обратное переключение: в отличие от тренда прошлого года, в 2025 году покупатели заметно переключаются от рыбы и морепродуктов в пользу бюджетной курицы и мясной гастрономии.
Несмотря на небольшую долю в общей структуре мясного рынка (0,5% и 0,3% соответственно), такие нишевые продукты, как утка (+51%) и баранина (+28%), демонстрируют заметный рост продаж в натуральном выражении. Этот факт может говорить о расширении гастрономических горизонтов потребителей и их стремлении к новым вкусовым ощущениям.
Анализ данных панели домохозяйств ICMR за период апрель 2024 - апрель 2025 года показывает значительный рост мясных паштетов (+18% в натуральном выражении). В этой категории наиболее высока доля собственных торговых марок (СТМ) – 21%. Лидером среди СТМ брендов по выручке стал ритейлер “Магнит” с продукцией бренда “Столетовский Мясной Двор” (поднявшись с 3-го места в 2024 году). Наиболее популярные вкусы паштетов – классический, куриный и утиный.
Мясная гастрономия демонстрирует устойчивость
Вареная колбаса и сосиски по-прежнему лидируют, занимая более половины рынка в сегменте мясной гастрономии. Однако объем продаж сосисок в натуральном выражении снизился на 3%, что может говорить о насыщении рынка или переходе потребителей на другие продукты.
Так, объем продаж ливерной колбасы вырос на 25% в натуральном выражении, хотя доля ее в сегменте мясной гастрономии не значительна. Рост обусловлен увеличением частоты покупок и расширением аудитории, что свидетельствует о внимании к бюджетным и функциональным продуктам, которые часто используются в качестве ингредиентов для приготовления блюд.
Полуфабрикаты: вкусный и быстрый перекус
Интерес к замороженным мясным полуфабрикатам в России остается высоким. Бренд “Горячая штучка” стал лидером по охвату потребителей: в первом квартале 2025 года более 7% населения России приобретали продукцию этой марки. Это говорит о ее высокой релевантности, которая подкрепляется разнообразным ассортиментом и умением адаптироваться к различным сценариям потребления: перекусы, быстрые ужины, альтернатива фастфуду. Сочетание функциональности и оригинальности оказалось востребованным в условиях ускоренного темпа жизни и стремления к удобству.
Удобство как новый стандарт
Общий тренд на удобство проявляется во многих категориях: растут продажи мясных паштетов, рыбных намазок, творожных сыров. Потребители все больше ценят не только качество, вкус и цену, но и простоту употребления. Это открывает новые возможности для производителей, акцентирующих внимание на продуктах, не требующих сложной готовки, легко вписывающихся в повседневное меню и имеющих понятный способ употребления.
Вареная колбаса и сосиски по-прежнему лидируют, занимая более половины рынка в сегменте мясной гастрономии. Однако объем продаж сосисок в натуральном выражении снизился на 3%, что может говорить о насыщении рынка или переходе потребителей на другие продукты.
Так, объем продаж ливерной колбасы вырос на 25% в натуральном выражении, хотя доля ее в сегменте мясной гастрономии не значительна. Рост обусловлен увеличением частоты покупок и расширением аудитории, что свидетельствует о внимании к бюджетным и функциональным продуктам, которые часто используются в качестве ингредиентов для приготовления блюд.
Полуфабрикаты: вкусный и быстрый перекус
Интерес к замороженным мясным полуфабрикатам в России остается высоким. Бренд “Горячая штучка” стал лидером по охвату потребителей: в первом квартале 2025 года более 7% населения России приобретали продукцию этой марки. Это говорит о ее высокой релевантности, которая подкрепляется разнообразным ассортиментом и умением адаптироваться к различным сценариям потребления: перекусы, быстрые ужины, альтернатива фастфуду. Сочетание функциональности и оригинальности оказалось востребованным в условиях ускоренного темпа жизни и стремления к удобству.
Удобство как новый стандарт
Общий тренд на удобство проявляется во многих категориях: растут продажи мясных паштетов, рыбных намазок, творожных сыров. Потребители все больше ценят не только качество, вкус и цену, но и простоту употребления. Это открывает новые возможности для производителей, акцентирующих внимание на продуктах, не требующих сложной готовки, легко вписывающихся в повседневное меню и имеющих понятный способ употребления.
Мясная категория в России сохраняет устойчивость. Высокий спрос, проникновение практически во все слои населения, интерес к новым вкусам и рост в нишевых сегментах свидетельствуют о том, что мясо остаётся важнейшим продуктом повседневного потребления, успешно адаптирующимся к меняющимся вкусам потребителей.
Ключевые тренды: удобство (формат, упаковка, сценарии потребления), доступность (в массовых категориях) и инновации (в нишах, демонстрирующих потенциал роста, от утки до функциональных полуфабрикатов).
Ключевые тренды: удобство (формат, упаковка, сценарии потребления), доступность (в массовых категориях) и инновации (в нишах, демонстрирующих потенциал роста, от утки до функциональных полуфабрикатов).
Решения
ICMR
ICMR
ICMR (ООО "ГФК-Русь") — независимая исследовательская компания, эксперт в области глубокой аналитики потребительского рынка.
Мы исследуем поведение покупателей и продажи на рынке бытовой техники и электроники, FMCG, в автобизнесе, на рынке товаров для детей, оптики, фармпрепаратов и БАДов, DIY, в интернет и медиабизнесе, розничной торговле, в секторе телекоммуникаций, финансов и других.
Подробнее >